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手游概念股卷土重来 四细分行业贯穿投资主题 国内业界

时间:2018-09-14 来源:萍乡新闻网
 

  移动互联网

  近4亿元资金涌入12只个股

  8月17日,国务院发布了“宽带中国”战略实施方案,部署未来8年宽带发展目标。此外,备受业界关注的中移动TD-LTE(4G)设备招标结果出炉,华为、中兴通讯拿下超过一半的市场份额。受多重利好消息刺激下,移动互联网概念板块近期表现出色,特别是8月19日朗玛信息股价以涨停报,而次日依旧以涨停报收,甚至股价创出上市以来新高。与此同时,北纬通信和武汉凡谷等两只个股在8月19日当天也以涨停报收,强势表现受到市场资金的热捧。

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,在上周可交易的38只移动互联网概念股中,有35只个股上周实现上涨,占比92.11%。其中,有17只个股上周累计涨幅超10%,它们分别为:北纬通信(24.39%)、武汉凡谷(23.81%)、朗玛信息(23.60%)、天源迪科(20.65%)、永鼎股份(19.27%)、恒信移动(17.74%)、日海通讯(16.57%)、南都电源(15.80%)、拓维信息(14.24%)、佳都新太(13.9攀枝花治疗羊羔疯哪里好4%)、世纪鼎利(13.14%)、长江通信(11.72%)、综艺股份(11.46%)、光迅科技(11.44%)、富春通信(11.11%)、通鼎光电(10.50%)和亨通光电(10.19%)。

  资金流向方面,板块内有12只个股上周呈现大单资金净流入态势,累计大单资金净流入为3.70亿元。其中,佳都新太于上周实现大单资金净流入数额最高,达到10424.23万元,北纬通信上周呈现大单资金净流入也达8951.53万元,拓维信息上周大单资金净流入为4067.52万元。

  目前,中国移动完成TD-LTE拥有2万个基站建设,并启动了国内100个城市规模、20万基站的TD-LTE设备的招标和网络建设工作,网络建成后从规模上讲,中国移动的TD-LTE网络将成为全球最大的TD-LTE网络之一。

  上海证券认为,提高城市宽带的接入速度和农村宽带的覆盖率,对于目前FTTH宽带建设,此次管理层加大了对宽带建设的支持力度,相关宽带产业链的重点公司烽火通信、日海通讯和新海宜等受益明显。年内发放4G牌照成大概率事件,中国移动抢跑,4G大规模建设进入日程,相关产业链受益癫痫病人的症状可预期,例如中兴通讯、富春通信、大富科技、世纪鼎利等个股。

  手游硬件制造商

  中低端智能手机需求旺盛

  近年来,随着智能手机在市场上的占有率逐渐提高以及3G等移动上网手段的大量丰富,手机游戏的需求潜力逐渐被挖掘,其用户群体近几年呈现快速增长。资料显示,2012年三季度,中国手机游戏市场规模达到16.9亿元,环比上涨38.5%,同比上升103.6%;中国手机游戏用户规模达到了2.57亿户,环比增长20.7%,同比增长57.7%。

  近期,手游硬件制造概念股上周表现比较突出,该板块上周整体上涨5.84%,跑赢上证指数同期涨幅6.37个百分点,强势表现也获得市场主力资金的青睐。统计显示,板块中有20只个股上周呈现大单资金净流入态势,累计大单资金净流入为5.29亿元。其中,有13只个股上周大单资金净流入超1000万元,它们分别为:四川长虹(17439.23万元)、德赛电池(5814.00万元)、歌尔声学(4646.50万元)、长信科技(4407.57万元)、东方通信(2895.50万元)、青岛海尔(2640.88万元)、东呼伦贝尔癫痫正规医院软集团(2633.25万元)、天喻信息(2383.50万元)、深天马A(2347.72万元)、海能达(1345.11万元)、信维通信(1319.45万元)、金龙机电(1146.02万元)和深纺织A(1034.26万元)。

  市场表现方面,在上周可交易的38只概念股中,有33只个股8月份以来实现上涨。其中,有17只个股期间累计涨幅超10%,而佳讯飞鸿(42.17%)、信维通信(25.56%)、歌尔声学(25.19%)、硕贝德(24.69%)和东软集团(21.75%)等个股8月份以来累计涨幅超20%。

  国信证券认为,目前IDC发布数据显示,二季度全球智能手机出货量达2.38亿部,同比增长52.3%,环比增长10%,创近5个季度以来同比增速新高。从二季度数据看,智能手机仍然维持高速增长态势,中低端智能机迅速崛起,苹果(501.02,-1.62,-0.32%)iPhone二季度平均售价比一季度低32美金也说明价格相对较低的iPhone4是苹果手机销售超预期的重要因素。廉价版iPhone有望带动市场活力,下半年新兴市场中低端智能手机需求旺盛,所以下半年智能手机呈现结构治疗癫痫病哪的医院好化,中低端智能机增长更明确。继续建议重点关注联想、华为、酷派、中兴等智能手机产业链,看好具有更强的成本控制能力、占下游整机BOM成本较小同时利润率水平合理的细分环节,连接器、天线、摄像头、被动元器件等零组件厂商在智能手机和平板电脑低价化趋势中受益。触摸屏、电池模组、手机外壳等领域降价压力较大,拥有优质客户资源的企业将会获得高于行业平均增速的成长。

  投资策略方面,国信证券表示,看好薄膜对玻璃的持续替代,薄膜触控凭借性价比优势在智能移动市场所向披靡,推荐薄膜上下游一条链:康得新、万顺股份、欧菲光。智能机持续成长、平板电脑高速成长,具备技术壁垒和成本优势的细分子行业,推荐顺络电子、劲胜股份、华天科技、安洁科技、长信科技、卓翼科技、长盈精密、欣旺达;迎接“智能化”、“网络化”并持续高景气度的视频监控行业,推荐海康威视、大华股份等行业领先公司。

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